İngiltere sigorta şirketi Aviva, daha önce rakibi Direct Line tarafından reddedilen bir anlaşmayı iyileştirerek tekrar teklif sundu. Direct Line, Aviva’nın £3.6 milyarlık yeni satın alma teklifini kabul etti. Bu anlaşma, birleşen grubun İngiltere motor sigortası pazarında yüzde 20 paya sahip olmasını sağlayacak.
Yeni teklife göre, Aviva, Direct Line hissedarlarına hisse başına 275p ödeyecek. Bu, Direct Line’ın geçen hafta Aviva'nın £250p’lik teklifini "şirketi önemli ölçüde düşük değerlemekte" olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından gerçekleşti.
Teklifin şartlarına göre, Aviva, 129.7p nakit ödeme yapacak ve her Direct Line hissesine karşılık 0.2867 yeni Aviva hissesi verecek. Ayrıca, anlaşma tamamlanmadan önce Direct Line hissedarlarına 5p'ye kadar temettü ödemesi yapılacak.
Aviva ve Direct Line tarafından yapılan ortak açıklamada, "Direct Line Yönetim Kurulu, şirketin bağımsız bir şekilde başarılı olma potansiyeline güvenmeye devam etmekte ve yeni kurulan liderlik ekibinin açıklanan stratejiyi uygulama yeteneklerine inanmaktadır," denildi.
Hissedarlar, Satın Alma Teklifini Kabul Etmeye Teşvik Edildi
Ancak, yapılan açıklamada, Direct Line Yönetim Kurulu'nun, dikkatlice değerlendirdikten sonra hissedarlara satın alma teklifini kabul etmelerini tavsiye edeceği belirtildi. Bu anlaşma sonucunda, Direct Line hissedarları, Aviva'nın çıkarılmış ve çıkarılacak hisselerinin yaklaşık %12.5'ine sahip olacak.
"Bu cazip hisse başına değerinin yanı sıra, birleşme, önemli sinerjiler yaratma fırsatı sunarak her iki tarafın hissedarları için de ek değer sağlayacaktır," denildi.
Aviva, 25 Aralık saat 17:00'ye kadar Direct Line için kesin bir teklif yapmak zorunda; aksi takdirde mevcut teklif geçersiz olacak. Bu anlaşmanın, birleşen grubun İngiltere motor sigortası pazarındaki büyük payı nedeniyle, İngiltere rekabet düzenleyicisi tarafından incelenmesi bekleniyor.
Bu yılın başlarında, Direct Line, Belçikalı sigorta şirketi Ageas'tan iki satın alma teklifini reddetmişti. İkinci teklif, şirketi £3.2 milyara değerliyordu, ancak Direct Line bunu hissedarlar için "çekici olmayan bir teklif" olarak nitelendirmişti.
Cuma günü yapılan işlemde, Aviva hisseleri %0.5 oranında düşerken, Direct Line hisseleri aynı saatte %7 oranında yükseldi.
