ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları küresel piyasalarda fiyatlamaları belirliyor. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması ve Senato'da çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu beklentiyle dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3 seviyesine gerilerken, ons altın yüzde 0,9 değer kazanarak 3 bin 954 dolara yükseldi. AA'nın aktardığına göre ABD'de endeks vadeli kontratlar sert düştü, Asya borsalarında da risk iştahı belirgin biçimde azaldı.
ABD ara seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiledi?
Sonuçların belirginleşmeye başlamasıyla ABD'de endeks vadeli kontratlarda keskin düşüşler görüldü. Asya tarafında da yatırımcıların risk alma isteği önemli ölçüde zayıfladı. Avrupa'da da endeks vadeli kontratlar satıcılı seyrediyor.
Analistler, seçim sonuçlarının netleşmesiyle Başkan Donald Trump yönetiminin mevcut politikalarını uygulamasının zorlaşabileceği beklentisinin varlık fiyatlarında etkili olduğunu belirtiyor. Aynı analistlere göre piyasalarda oynaklık artabilir.
Demokratların başarısı piyasalar için neden risk olarak görülüyor?
Demokratların iki kanatta da çoğunluğu alması durumunda Trump yönetiminin siyasi hareket alanının daralabileceği değerlendiriliyor. Yatırımcılar özellikle teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Demokratların seçim başarısı, hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk olarak okunuyor.
Dolar endeksi ve avro/dolar paritesi ne kadar değişti?
Dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 101,3 seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,6 artışla 1,1250'ye çıktı.
Demokratların zaferinin, Trump yönetiminin vergi indirimleri ve genişlemeci maliye politikalarını hayata geçirme kapasitesini sınırlayabileceği düşünülüyor. Bu beklenti, ABD bütçe açığının daha fazla büyüyeceğine yönelik öngörüleri zayıflattı.
Altın ve ABD tahvil faizleri nasıl hareket etti?
Bütçe açığı beklentilerinin zayıflaması ABD tahvillerine yönelik talebi artırdı. Bunun sonucunda 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,90'a indi.
Altının ons fiyatı ise siyasi belirsizlik ve güvenli liman talebiyle yüzde 0,9 artarak 3 bin 954 dolara yükseldi.
Fed aralık ayında faiz artırır mı?
Para piyasası fiyatlamalarına göre Fed'in aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80'e çıktı. Güçlü ekonomik aktivite ve enflasyonist baskıların sürmesi bu beklentiyi yüksek tutuyor.
Veri tarafında ABD'de JOLTS açık iş sayısı eylülde bir önceki aya göre 333 bin artarak 7 milyon 523 bine yükseldi ve piyasa beklentilerini aştı. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisinin iş gücü piyasasına dair yeni ipuçları vermesi bekleniyor.
Petrol fiyatları neden düşüyor?
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin Orta Doğu'daki gerilimi azaltabileceği beklentisiyle geriliyor. Bu girişimlerin bölgedeki petrol arzına ilişkin endişeleri de hafifletebileceği değerlendiriliyor. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 102,8 dolara indi.
ABD borsalarında Apple neden değer kaybetti?
Dün bilançosunu açıklayan Apple'ın hisseleri yüzde 1,9 geriledi. Şirket net karını artırmasına rağmen, artan bellek çipi maliyetlerinin brüt kar marjı üzerinde baskı oluşturacağı uyarısında bulundu. Bu uyarı hissede satışlara yol açtı.
AA'nın aktardığı verilere göre New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,36, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,38 düştü.
Avrupa borsalarında durum ne?
Avrupa borsaları dün madencilik ve enerji şirketlerinin öncülüğünde İtalya hariç satıcılı seyretti. İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,14, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,34 geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 yatay kaldı.
Şirket haberleri de öne çıktı. Bayer, üçüncü çeyrekte beklentileri aştı ve yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Hisseleri günü yüzde 4,5 artışla tamamladı. Lufthansa üçüncü çeyrekte 12,2 milyar avro ciro elde etti ve hisseleri yüzde 4 yükseldi. UBS'in tavsiyesini "nötr"den "sat"a düşürdüğü Adidas yüzde 2,3, Bank of America'nın tavsiyesini geri çektiği MTU ise yüzde 3,1 kaybetti.
Asya borsalarında durum ne?
Asya borsalarında yeni işlem gününde Hong Kong hariç negatif seyir hakim. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,9, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düştü. Hong Kong'da Hang Seng ise yüzde 0,2 yükseldi.
Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI 50,8'e, bileşik PMI ise 52'ye geriledi. Çin Merkez Bankası da hisse senedi alım kredisi programına bankaların yaptığı başvuruların 200 milyar yuanı (30 milyar dolar) aştığını duyurdu.
Borsa İstanbul ve dolar/TL'de durum ne?
BIST 100 endeksi dün yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan kapandı. Dolar/TL dünü 49,9820'den tamamladı. Bugün bankalararası piyasada açılışta önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 50,0190'dan işlem görüyor.
Analistlere göre teknik açıdan BIST 100'de 11.200 ve 11.300 puan direnç, 10.900 ve 10.700 puan destek seviyesi olarak izleniyor.
Piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?
Yurt dışında Avro Bölgesi enflasyonu, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi öne çıkıyor. Yurt içinde ise reel efektif döviz kuru izlenecek. Günün veri takvimi (Türkiye saatiyle) şöyle:
- 11.55: Almanya, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 12.00: Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 12.30: İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 13.00: Avro Bölgesi, ekim ayı TÜFE
- 14.30: Türkiye, ekim ayı reel efektif döviz kuru
- 15.00: ABD, haftalık mortgage başvuruları
- 16.15: ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı
- 16.30: ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi
- 17.45: ABD, ekim ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
- 18.00: ABD, ekim ayı ISM hizmet sektörü PMI
