Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) ortaklardan AG Anadolu Grubu Holding ile Vestel Elektronik, sahip oldukları yüzde 23'er oranındaki payların devrine ilişkin sözleşmeleri imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre paylar Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell'e geçecek. İşlemlerin tamamlanmasıyla TOGG'un ortaklık yapısı değişecek.
TOGG'da hangi paylar el değiştiriyor?
Devre konu olan paylar, Anadolu Grubu ve Vestel'in TOGG sermayesindeki yüzde 23'er oranındaki hisseleridir. İki şirketin payı toplamda TOGG sermayesinin yüzde 46'sına karşılık geliyor. Her iki şirketin de açıklamasında, hisse karşılığı bedelin 184 milyon avro olduğu belirtildi.
Anadolu Grubu payını kime, ne bedelle devrediyor?
AG Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payını iki alıcıya bölerek devredecek. Şirketin KAP açıklamasına göre 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın 868 milyon 982 bin 880 adedi, yani sermayenin yüzde 12'si, TVF'ye veriliyor. Kalan 796 milyon 567 bin 640 adet pay, yani sermayenin yüzde 11'i, Turkcell'e geçiyor.
Devir bedeli 184 milyon avro olarak belirlendi ve kapanış tarihinde nakit ödenecek.
Vestel payını kime satıyor, gelir nerede kullanılacak?
Vestel Elektronik, TOGG'daki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon avro bedelle TVF'ye satacak. Şirketin açıklamasında, satıştan elde edilecek tutarın en az yüzde 90'ının, elde edilme tarihinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacağı bildirildi.
Turkcell'in TOGG'daki payı ne kadar olacak?
Turkcell, Anadolu Grubu'na ait 796 milyon 567 bin 640 adet payı devralmak için pay alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu paylar TOGG sermayesinin yüzde 11'ine denk geliyor. İşlem tamamlandığında Turkcell'in TOGG'daki toplam payı yüzde 34'e çıkacak.
Turkcell, yatırımın şirketin teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiğini belirtti. Şirket ayrıca bu adımın uzun vadeli yatırım stratejisine ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasını öngörüyor.
TVF'nin TOGG'daki payı ne olacak?
Açıklanan oranlar toplandığında TVF, Anadolu Grubu'ndan yüzde 12, Vestel'den yüzde 23 olmak üzere TOGG sermayesinin yüzde 35'ine ulaşıyor. Bu oran, şirketlerin açıklamalarındaki rakamlardan yapılan hesaptır. TVF'nin kendisine ait bir açıklama henüz paylaşılmadı.
TOGG'un ortaklık yapısı nasıl değişecek?
Devir öncesinde TOGG'un ortakları Anadolu Grubu, Turkcell, Vestel ve BMC'ydi. Bu şirketlerin her birinin payı yüzde 23, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) payı ise yüzde 8 olarak biliniyordu. Devrin tamamlanmasıyla Anadolu Grubu ve Vestel ortaklıktan çıkacak. Turkcell yüzde 34, TVF yüzde 35 paya sahip olacak.
Daha önce süreçle ilgili neler söylenmişti?
Eylül ayında yer alan haberlerde, Vestel ve Anadolu Grubu'nun TOGG'daki toplam yüzde 46'lık payı TVF ve Turkcell'e devretmek üzere görüşmeler yürüttüğü bildirilmişti. O dönemde şirketlerin KAP açıklamalarında henüz bağlayıcı bir anlaşma bulunmadığı, görüşmelerin sürdüğü belirtilmişti. Son açıklamalarla birlikte görüşmeler sözleşme aşamasına geldi.
İşlem ne zaman tamamlanacak?
Turkcell'in açıklamasına göre işlemin kapanışı, sözleşmede yer alan ön şartların tamamlanmasının ardından yapılacak. Kapanış için kesin bir tarih verilmedi. Ödemeler de kapanış tarihinde nakit olarak gerçekleştirilecek.
