Küresel piyasalar, ABD'de ekim ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 10 Kasım Salı gününe odaklandı. Piyasalar, Kongre ara seçimleri, Orta Doğu'daki gelişmeler ve makroekonomik verilerle geçen yoğun haftayı karışık seyirle tamamladı. Anadolu Ajansı'nın (AA) derlemesine göre haftaya teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki sert satışlar damga vurdu.
ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?
ABD'de ekim ayı enflasyon verisi, 9 Kasım'da başlayacak haftanın salı günü açıklanacak. Aynı hafta pazartesi toptan stoklar, perşembe ikinci el konut satışları ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek. Yatırımcılar, Fed'in faiz yönünü belirleyecek bu veri setini yakından izliyor.
Küresel piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Küresel pay piyasaları haftayı karışık tamamladı. ABD'de başlayan teknoloji merkezli satış baskısı kısa sürede dünyaya yayıldı. AA'nın aktardığına göre perşembe günü küresel borsaların toplam piyasa değeri yaklaşık 4 trilyon dolar azaldı. Haftanın son işlem gününde Beyaz Saray'ın yapay zeka sektörünü destekleyen açıklamaları ve düşüşlerin alım fırsatı olarak görülmesiyle teknoloji hisselerinde toparlanma yaşandı.
Ara seçimler piyasaları nasıl etkiledi?
Kongre ara seçimlerinin Demokratların zaferiyle sonuçlanması haftanın ana belirleyicisi oldu. Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu alması, Başkan Donald Trump'ın politikalarını uygulama gücünü siyasi açıdan zayıflattı. Bu durum, yapay zeka sektörüne yönelik düzenlemelerin hızlanabileceği beklentisini artırdı. Demokrat Temsilci Yassamin Ansari'nin daha sıkı düzenleme ve gelişmiş yapay zeka geliştirmeye geçici ara verilmesi çağrısına başka üyelerin de destek vermesi regülasyon risklerini öne çıkardı.
ABD'de istihdam verisi ne gösterdi?
ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 165 bin kişi artarak beklentileri aştı. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi ve bu da öngörülerin üzerinde kaldı. Veriler iş gücü piyasasının güçlü seyrini korduğunu gösterirken, Fed'in faiz artırımına yönelik fiyatlamaları öne çıkardı.
Fed yetkilileri faiz için ne söyledi?
Fed yetkililerinin açıklamaları faiz artırımı beklentisini destekledi:
- Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faizlerin daha da artırılması gerektiğini düşündüğünü ancak artışın boyutu ve hızı konusunda emin olmadığını söyledi.
- Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu yüzde 2'ye indirmek için para politikasının sıkı bir duruşa geçmesi gerektiğini belirtti.
- San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, para politikasını daha da sıkılaştırmak gerekeceği beklentisini dile getirdi. Faizlerin ne kadar yükseltileceğini söylemek için ise erken olduğunu ifade etti.
- St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonun en önemli endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü vurguladı.
ABD borsaları ve teknoloji hisselerinde durum ne?
ABD pay piyasaları haftayı düşüşle kapattı. S&P 500 yüzde 2,68, Nasdaq yüzde 3,37 ve Dow Jones yüzde 0,94 geriledi. Yarı iletken hisseleri sert değer kaybetti: Marvell yüzde 28,1, Micron yüzde 22, Intel yüzde 14,4, AMD yüzde 11, Broadcom yüzde 9,9 ve Nvidia yüzde 8,8 düştü. Apple temmuz-eylül döneminde net satışlarını yaklaşık yüzde 12 artırarak 114,5 milyar dolara, net kârını 30,7 milyar dolara çıkardı. Şirketin bellek çipi maliyetlerinin artacağı uyarısı hisselerde satışa yol açtı ve hisse haftalık bazda yüzde 0,66 geriledi.
Avrupa'da enflasyon ve faiz kararı ne gösteriyor?
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 4'e yükselerek ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin iki katına ulaştı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4'e çıkardı. BoE Başkanı Andrew Bailey, ABD/İsrail-İran Savaşı sona ermedikçe bunun son faiz artışı olmayacağını söyledi. Haftalık bazda FTSE 100 yüzde 0,52, DAX yüzde 0,09 düştü. CAC 40 yüzde 2,13, MIB 30 yüzde 1,12 yükseldi. ASML hisseleri ise yüzde 9,1 değer kaybetti.
Asya piyasalarında neler yaşandı?
Asya'da yarı iletken ağırlıklı kayıplar öne çıktı. Güney Kore'de Kospi haftalık yüzde 11,71 düşerken son bir ayda kaybı yüzde 25'i aştı. SK Hynix yüzde 20,2, Samsung Electronics yüzde 16,1 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 9,25 geriledi. Çin'de Halk Bankası'nın borsaya 100 milyar yuandan (15 milyar dolar) fazla likidite sağlayabilecek takas işlemleri duyurmasıyla Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,39, Hang Seng yüzde 5,10 yükseldi. Gelecek hafta pazartesi Çin'de tüketici ve üretici enflasyonu açıklanacak.
Altın, petrol ve dolar haftayı nasıl tamamladı?
Brent petrol, Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağı beklentisiyle haftalık yaklaşık yüzde 16 düşüşle 97,8 dolara indi. Altının ons fiyatı yüzde 5 artışla 4 bin 70 dolara çıkarak 3 haftalık düşüşünü sonlandırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan gerileyerek yüzde 4,84 oldu. Dolar endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 102,3'te kapandı.
Borsa İstanbul ve TCMB'de gelecek hafta neler var?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,72 artışla 11.482,60 puandan tamamladı. Dolar/TL haftayı 50,1550'den kapattı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım Perşembe günü İstanbul'da açıklayacak. Ekimde TÜFE aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 oldu. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 1,65, yıllık yüzde 27,41 arttı. TCMB'nin son raporda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28'di. Yurt içinde salı günü sanayi üretimi, cuma günü ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.
