Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta cuma günü (6 Kasım) açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Veri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri şekillendirecek en önemli göstergelerden biri olarak görülüyor. Haftayı ABD'li teknoloji şirketlerinin bilançolarından gelen karışık sinyaller, merkez bankası kararları ve Binance'teki güvenlik ihlali belirledi.
Tarım dışı istihdam verisi ne zaman açıklanacak?
ABD'de tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklanacak. Aynı gün Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi de takip edilecek. Hafta boyunca pazartesi ISM imalat PMI, salı JOLTS açık iş sayısı ve fabrika siparişleri, çarşamba dış ticaret dengesi ile ISM hizmet sektörü PMI, perşembe ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları gündemde olacak. Analistler, 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongre ara seçimlerinin sonucunun da piyasalar üzerinde etkili olmasını bekliyor.
Fed faizi ne kadar ve karar ne oldu?
Fed, politika faizini beklentilere paralel biçimde yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Kevin Warsh, önümüzdeki dönem için yönlendirme yapmaktan kaçındı. Warsh, enflasyonu düşürmenin kurumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Warsh ayrıca gelecek sonbahardan itibaren toplantı takviminde değişikliğe gideceklerini açıkladı. Buna göre gelecek yıl yapılacak 8 toplantının 1'i genel para politikası stratejisine ayrılacak. Bu toplantıda faiz oylaması yapılması ya da politika açıklaması yayımlanması öngörülmüyor.
ABD ekonomisi ve enflasyon verileri ne gösterdi?
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 büyüyerek beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 arttı. Bu rakamlar beklentilerle uyumluydu. Verilerin ardından enflasyonist risklerin sürdüğü değerlendirmesi öne çıktı ve Fed'in aralıkta faiz artıracağına dair ihtimal yükseldi.
Altın, petrol, dolar ve tahvil faizi haftayı nasıl kapattı?
Altının onsu haftayı yüzde 3 düşüşle 3 bin 876 dolardan tamamladı. Fiyat, 3 bin 870,3 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini de gördü. Düşüşte, Fed'in aralıkta faiz artırabileceği beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu.
Diğer göstergeler şöyle:
- ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 7 baz puan azalışla yüzde 4,93'e geriledi.
- Dolar endeksi haftayı yatay seyirle 101,9'da bitirdi.
- Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'daki belirsizliklerle yüzde 0,5 artışla 117,6 dolara çıktı.
Bitcoin ve Binance'te ne yaşandı?
Kripto para borsası Binance, platformunda yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu duyurdu. Yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık dondurulmuştu. Şirket daha sonra etkilenen varlıkların kullanıcılar için geri kazandırılmaya başlandığını ve kayıpları karşılamak üzere 6,34 milyar doların üzerinde fon ayırdığını açıkladı.
Binance Eş Üst Yöneticisi Richard Teng, 40 saat içinde tamamlanması beklenen çalışmaların ardından kullanıcıların pazar gününden önce yeniden para çekebilmesini umduklarını belirtti. Haftalık bazda bitcoin yüzde 5,6 değer kaybederek 76 bin 783 dolara, ethereum yüzde 6,7 düşüşle 2 bin 240 dolara indi.
New York borsası neden geriledi?
New York borsası, şirketlerin yapay zeka altyapı harcamalarına yönelik endişelerle haftayı düşüşle kapattı. Hafta başında Claude modellerinin geliştiricisi Anthropic'in halka arz için SEC'e kayıt beyanı sunması teknoloji hisselerinde iyimserliği artırmıştı. Ancak ardından gelen bilançolar bu havayı bozdu.
Alphabet'in üçüncü çeyrek karı yüzde 25 düşerek beklentilerin altında kaldı. Intel'in net karı yıllık bazda yüzde 18 azaldı. Amazon'un net satışları yüzde 12 artarken net karı yüzde 2,4 geriledi. Haftalık bazda Alphabet hisseleri yüzde 12, Intel yüzde 20,4, Amazon yüzde 6,6 değer kaybetti. Dow Jones yüzde 0,85, S&P 500 yüzde 0,57, Nasdaq ise yüzde 2 düştü.
Avrupa borsaları ve ECB'nin kararı ne oldu?
Avrupa borsaları, şirket bilançolarının genel olarak iyi gelmesiyle pozitif seyretti. ECB, 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Başkan Christine Lagarde, enflasyon risklerine dikkat çekerek aralıkta yeni bir faiz artışının masada olduğunu belirtti. ECB, görev süresi normalde Ekim 2027'de dolacak Lagarde'ın 7 Şubat 2027 itibarıyla görevi bırakacağını da duyurdu.
Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte çeyreklik yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,3 büyüdü. Avro Bölgesi çeyreklik yüzde 0,4, yıllık yüzde 1,3 büyüyerek beklentileri aştı. Bölge, ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyümüştü. Haftalık bazda CAC 40 yüzde 2,40, DAX 40 yüzde 2,53, FTSE MIB 30 yüzde 1,94, FTSE 100 yüzde 0,37 yükseldi.
Gelecek hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı izlenecek. Enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskısı nedeniyle BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
Asya borsaları ve BoJ kararı nasıl şekillendi?
Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki yükselişle Çin hariç pozitif seyretti. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde 1,25'te sabit tuttu. Bu oran 1995'ten bu yana en yüksek seviye. Karar 8'e karşı 1 oyla alındı ve Hajime Takata faiz artırımı yönünde oy kullandı.
Banka, 2013'te yüzde 2 enflasyon hedefini benimsemesinden bu yana ilk kez fiyat artışlarının genel olarak hedefle uyumlu olduğunu açıkladı. Ekim ayı Tokyo TÜFE'nin yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde gelmesi, faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Haftalık bazda Nikkei 225 yüzde 0,95, Kospi yüzde 3,25, Hang Seng yüzde 0,87 yükselirken Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,48 kaybetti.
Borsa İstanbul ve dolar/TL haftayı nasıl tamamladı?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,22 düşüşle 10.759,56 puandan kapandı. Dolar/TL, önceki haftalık kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 49,9363'ten haftayı tamamladı.
Olağanüstü tasfiyeye konu 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya dün itibarıyla toplam 29,3 milyar liralık ara ödeme yapılmaya başlandı.
Gelecek hafta Türkiye'de hangi enflasyon verisi bekleniyor?
Türkiye'de ekim ayı enflasyon verisi salı günü açıklanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor. Bu tahmine göre eylülde yüzde 29,73 olan yıllık enflasyonun yüzde 29,28'e gerilemesi bekleniyor. Eylülde aylık TÜFE yüzde 1,84 artmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.
