Küresel piyasalar, Nvidia'daki yönetim değişikliğine rağmen bu hafta alış ağırlıklı seyretti. Yatırımcıların gözü gelecek hafta ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına, Nvidia'nın bilançosuna ve Avro Bölgesi ile İngiltere'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye'de ise bütçe dengesi, konut satışları ve güven endeksleri takip edilecek. Haftalık bazda BIST 100 endeksi yüzde 3,14 yükselişle 11.842,82 puandan kapandı.
Bu haber, Anadolu Ajansı'nın haftalık piyasa değerlendirmesi ve Nvidia'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirim esas alınarak hazırlandı.
Nvidia'da yaşanan gelişme piyasaları nasıl etkiledi?
Nvidia, kurucusu ve CEO'su Jensen Huang'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şirketin SEC'e yaptığı bildirimde, Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olacak şekilde ayrıldığı belirtildi. Şirket, istifa gerekçesini açıklamadı. Yönetim kurulunun, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair haberlerin ardından bağımsız bir soruşturma başlattığı bildirildi. Soruşturmayla ilgili iddialar doğrulanmış bir hüküm niteliği taşımıyor.
Nvidia hisseleri haftayı yüzde 12,7 düşüşle tamamladı. Buna karşın gelişmenin küresel yapay zeka sektörüne etkisinin sınırlı kalabileceği yönündeki tahminler, genel piyasa görünümünü destekledi. CoreWeave'in beklentilerden iyi bilançosu ve Anthropic'in 64,4 milyar dolara kadar kaynak hedefleyen halka arzı, teknoloji tarafında risk iştahını artırdı.
ABD'de enflasyon verileri ve Fed beklentileri ne gösteriyor?
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3 olan beklentilerin üzerinde kaldı. Gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3 yükseldi. Beklenti yüzde 0,2 idi. Ekim ayı yıllık enflasyonu, geçen yılın aynı dönemine ait verilerin bulunmaması nedeniyle açıklanmadı.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller aralıkta faiz artışını destekleyebileceğini söyledi. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise en az 2 kez daha 25 baz puanlık artış gerektiğini belirtti. Piyasalar, aralıkta 25 baz puanlık artırım fiyatlıyor. 50 baz puanlık artırım da ihtimaller arasında.
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise ekimde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,5 arttı. Veri beklentilerin altında kalsa da yıllık artış Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Dolar, tahvil faizleri, altın ve petrolde son durum ne?
Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi doları ve tahvil getirilerini destekledi, altın üzerindeki satış baskısını artırdı.
- ABD 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda 29 baz puan artışla yüzde 5,15'e çıktı.
- Dolar endeksi 19 ayın en yüksek seviyesi olan 103,43'ü test etti, haftayı yüzde 1,1 artışla 103,41'den tamamladı.
- Altın onsu bir yılın en düşüğü olan 3.852,7 doları gördü, haftayı yüzde 4,6 düşüşle 3.878,7 dolardan kapattı.
- Ocak vadeli Brent petrol, bölgede arzın toparlanmasıyla yüzde 2,5 azalarak 95,8 dolara indi.
Dünya borsaları haftayı nasıl tamamladı?
New York'ta yapay zeka talebine yönelik iyimserlik sürdü. Dow Jones yüzde 2,07, S&P 500 yüzde 2,51, Nasdaq yüzde 2,27 değer kazandı. Avrupa'da DAX 40 yüzde 3,60, CAC 40 yüzde 2,82, FTSE 100 yüzde 2,14 ve FTSE MIB 30 yüzde 3,60 yükseldi.
Asya'da Nikkei 225 yüzde 6,46, Kospi yüzde 4,56 değer kazandı. Nvidia kaynaklı belirsizlikler nedeniyle Hang Seng yüzde 3,45, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,41 geriledi.
Avrupa ve Asya'da hangi makroekonomik veriler öne çıktı?
Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek büyümesi çeyreklik yüzde 0,4, yıllık yüzde 1,3 ile beklentilere uygun geldi. İngiltere ekonomisi çeyreklik yüzde 0,7 büyüyerek 2024'ün ilk çeyreğinden bu yana en hızlı artışını kaydetti. Bu veri, Bank of England'ın faiz artıracağı beklentilerini canlandırdı. Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,3 iken ekimde yüzde 2,8'e geriledi.
Çin'de ekim TÜFE'si yıllık yüzde 0,7 ile beklentilerin altında kaldı. ÜFE yüzde 5,7 ile Haziran 2022'den bu yana en hızlı artışı gösterdi. Japonya'da ÜFE yıllık yüzde 7,1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu veri, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artıracağı beklentilerini canlı tuttu.
Borsa İstanbul ve Türkiye gündeminde neler oldu?
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,14 yükselişle 11.842,82 puandan kapattı. Dolar/TL haftayı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 50,3579'dan tamamladı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükselttiklerini açıkladı. Karahan, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 21'e, 2028 sonunda yüzde 13,5'e ve 2029 sonunda yüzde 9'a gerilemesini öngördüklerini belirtti. Orta vadeli hedef yüzde 5.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da tasfiye süreçlerindeki 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.
Gelecek hafta ABD'de hangi veriler açıklanacak?
Pazartesi (16 Kasım) Fed Başkanı Kevin Warsh'ın konuşması ve New York Fed sanayi endeksi izlenecek. Salı sanayi üretimi, çarşamba konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi, cuma ise Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi gündemde olacak. AA'ya göre Nvidia'nın bilançosu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi de yakından takip edilecek.
Avrupa, Asya ve Türkiye'de gelecek hafta neler izlenecek?
Avrupa'da pazartesi Avro Bölgesi sanayi üretimi, salı işsizlik oranı ve Almanya ZEW endeksleri, ardından Avro Bölgesi ve İngiltere enflasyonu gelecek. Perşembe ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, cuma Almanya ÜFE verisi takip edilecek.
Asya'da pazartesi Çin sanayi üretimi ile Japonya büyüme ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya dış ticaret dengesi, cuma Japonya enflasyonu yakından izlenecek.
Türkiye'de pazartesi bütçe dengesi, salı konut satışları ve konut fiyat endeksi açıklanacak. Cuma günü tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı yayımlanacak.
